Batteries et frontières : politique et réglementation mondiales dans un monde qui se décarbone rapidement

En collaboration avec Worley

L'impact considérable de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et - en réponse - de la loi européenne sur les matières premières critiques, sur la chaîne de valeur mondiale des batteries

Le secteur mondial de l'énergie est confronté à une myriade de défis et à des changements importants, alors que divers gouvernements du monde entier réagissent au danger clair et présent présenté par le changement climatique. Au milieu de cela, une opportunité importante se présente également.

Selon Dave OudeNijeweme, directeur principal mondial pour Battery Materials chez Worley, "la décision de limiter les émissions mondiales de CO2 nécessite un recâblage complet du système énergétique. Le changement climatique pousse les gouvernements du monde entier à agir".

Pour le marché des batteries en particulier, où la demande continue de monter en flèche en raison de l'essor mondial des véhicules électriques (VE) ces dernières années, "les opportunités pour les producteurs de matériaux pour batteries sont substantielles", déclare OudeNijeweme. Au Royaume-Uni, par exemple, en novembre 2020, le plan en 10 points du gouvernement britannique pour une révolution industrielle verte comprenait une annonce selon laquelle la vente de nouvelles voitures à essence et diesel serait progressivement supprimée d'ici 2030 et que toutes les nouvelles voitures et camionnettes seraient être zéro émission d'ici 2035. Cette législation, ainsi que d'autres législations similaires à travers le monde, a vu le marché des batteries devrait devenir une entreprise de 410 milliards de dollars américains d'ici 2030, selon McKinsey & Company.

"Avec des gouvernements désireux de protéger les intérêts nationaux, les emplois et la croissance économique, ils augmentent à la fois le soutien aux industries nationales et introduisent une nouvelle législation", a déclaré OudeNijeweme.

Une grande partie de la course pour s'emparer d'une part du marché en plein essor des batteries est centrée sur la construction de gigafactories - d'énormes installations de batteries produisant des batteries pour soutenir le secteur des véhicules électriques à l'échelle industrielle. Alors que l'échec récent de l'usine Britishvolt au Royaume-Uni montre qu'il ne s'agit en aucun cas d'une solution miracle pour capitaliser sur une croissance aussi rapide, il reste encore plus de 300 gigafactories en construction dans le monde. Plus de 200 se trouvent en Chine, cependant – un avertissement sévère aux pays occidentaux qu'ils ont pris du retard sur ce marché.

Aux États-Unis, il y a eu une tentative sans précédent de reprendre le contrôle du marché. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Biden, qui verra des investissements massifs dans la production d'énergie nationale tout en promouvant l'énergie propre, aura des ramifications majeures sur les véhicules électriques et les batteries, en particulier en ce qui concerne les besoins critiques en composants minéraux et batteries. Selon Goldman Sachs, l'IRA abaisse effectivement la courbe des coûts des batteries domestiques aux États-Unis de 45 USD/kWh.

Comme le souligne OudeNijeweme, bien que des détails (importants) émergent encore, il semble qu'à partir de maintenant jusqu'en janvier 2024, les constructeurs automobiles soient tenus de démontrer que 40 % de l'extraction ou du traitement des minéraux critiques se produit aux États-Unis, ou dans un pays qui a un accord de libre-échange. accord avec les États-Unis. De plus, 50 % de la valeur des composants de la batterie d'un véhicule électrique doivent être fabriqués ou assemblés en Amérique du Nord. Les deux pourcentages augmenteront avec le temps.

Inévitablement, alors que certaines entreprises chinoises chercheront à investir dans les Amériques pour en tirer profit, investir directement aux États-Unis reste difficile. Un pilier clé de l'IRA est, intentionnellement, de "réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine", déclare Nick Ferris d'Energy Monitor. "Les investissements dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis ont déjà explosé : quelque 73 milliards de dollars dans des usines de batteries prévues aux États-Unis ont été annoncés pour la seule année 2022, selon le cabinet de conseil Atlas Public Policy. La fabrication de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis sera 20 fois plus importante en 2030 qu'en 2021, projets du département américain de l'Énergie », dit-il.

"Le secteur américain des batteries est en plein essor, main dans la main avec le secteur des véhicules électriques. Les principaux investissements américains dans les véhicules électriques en 2022 comprenaient plus de 10 milliards de dollars - et 11 600 nouveaux emplois - dans deux usines Hyundai en Géorgie pour fabriquer des véhicules électriques et des batteries ; plus de 6 milliards de dollars des investissements dans les véhicules électriques et les batteries dans deux usines de General Motors dans le Michigan ; et d'autres investissements de Ford, Toyota, Vinfast et Honda, d'une valeur collective de plus de 10 milliards de dollars, pour créer plus de 15 000 emplois, selon les données du Centre américain de recherche automobile qui a été partagé avec Energy Monitor », explique Ferris.

La réponse de l'Europe à l'IRA est la loi sur les matières premières critiques (CRMA) de la Commission européenne. Le 1er février 2023, la Commission européenne a publié son plan industriel Green Deal, dans le but de booster la compétitivité des industries nettes zéro de l'UE. Un « Fonds de souveraineté européen » financé conjointement par la dette pour subventionner les entreprises vertes dans l'ensemble de l'UE a été renforcé par une « Acte net zéro pour l'industrie » afin de fournir un cadre réglementaire simplifié pour la production de technologies jugées vitales pour atteindre/dépasser les objectifs climatiques, y compris solaire, éolien, batteries, pompes à chaleur et captage et stockage du carbone.

Dans le discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen en septembre 2022, elle a résumé l'ambition en déclarant que les matières premières essentielles à la production des batteries de véhicules électriques d'aujourd'hui, telles que le lithium, le nickel, le graphite, le cobalt et le cuivre remplacent déjà le gaz et le pétrole. au cœur de notre économie. D'ici 2030, notre demande… va quintupler. Et c'est un bon signe, car cela montre que notre Green Deal européen progresse rapidement. La moins bonne nouvelle est qu'un pays domine le marché. Il faut donc éviter de tomber dans la même dépendance qu'avec le pétrole et le gaz."

Dave Keating d'Energy Monitor ajoute un contexte plus large : "La Banque mondiale prévoit qu'il y aura une augmentation de 500 % de la demande de matières premières critiques d'ici 2050, ce qui entraînera des flambées de prix et une course à l'offre mondiale. Une technologie propre qui est fortement les batteries dépendent des matières premières critiques.Les prix du lithium ont déjà connu une récente flambée des prix de 400% entre mai 2021 et mai 2022, selon la Banque mondiale.

Dans le monde, la Chine est le plus grand exportateur de 19 des 30 matières premières critiques déterminées par l'UE comme étant les plus vitales. Cependant, ces matériaux se trouvent également dans de nombreux autres pays, y compris à l'intérieur des frontières de l'UE elle-même, tandis que d'autres pays, "comme l'Indonésie, l'Australie, le Canada et le Chili - avec des ressources importantes comme le nickel, le cuivre et d'autres matières premières précieuses – souhaitent saisir davantage de valeur ajoutée, avec un exemple récent étant la proposition du Chili de nationaliser son industrie du lithium », déclare OudeNijeweme.

Dans l'UE, la nouvelle législation sur les batteries fixe des taux de récupération minimaux et des quantités minimales de contenu recyclé pour les nouvelles cellules qui augmentent avec le temps. "Un seuil de carbone devrait également être introduit dès 2027, aidant l'Union européenne à produire des batteries plus vertes et des transports plus propres. Il comprend également des mesures - comme un passeport de batterie - pour démontrer d'où viennent les matériaux et le carbone qu'ils contiennent. contenir à partir de 2024 », déclare OudeNijeweme, qui pense également que le passeport de la batterie deviendra probablement largement légiféré, y compris aux États-Unis, à l'avenir.

2030 approche à grands pas. Au cours de cette décennie critique d'action, le net zéro est notre impératif collectif. Mais que faudra-t-il vraiment pour faire passer le monde au net zéro ? Rédigé par Worley et l'Université de Princeton, le document examine cinq changements que les entreprises du secteur de l'énergie, des produits chimiques et des ressources peuvent utiliser pour déclencher des changements tangibles. Pour l'industrie des batteries, Shift 3 : La standardisation est une solution qui devrait être explorée rapidement. Mais d'abord, l'investissement doit rattraper son retard.

Source : https://www.bloomberg.com/features/2023-green-tech-startups-bnef-pioneer-award-winners/

Bien que le capital existe en principe (41,8 billions de dollars de transactions mondiales sur actions aussi récemment qu'en 2021, selon le département de recherche de Statista en février 2023 par exemple), il reste insuffisant si l'on considère ce qui est nécessaire pour atteindre le zéro net. Le capital doit également être mieux déployé dans l'ingénierie et la construction afin de fournir des innovations et des actifs qui ont un rythme dans un monde net zéro.

Mais comme pour tous ces nouveaux types d'initiatives, la technologie est souvent trop en avance sur l'infrastructure nécessaire pour la mettre en œuvre, y compris les usines de fabrication nécessaires.

Pour le marché des batteries, par exemple, le nombre d'installations de précurseurs, de matériaux actifs et de recyclage, ainsi que les investissements nécessaires pour répondre à la demande de véhicules électriques, est important.

La normalisation est la solution cohérente, dit OudeNijeweme.

"Concevoir une, puis construire de nombreuses installations identiques est une réponse évidente à ce défi. Des concepts existent qui permettraient à l'industrie des matériaux pour batteries, et donc au monde, de passer plus rapidement à un avenir électrifié. Mais ce n'est pas sans son propre ensemble de défis pour normaliser ce qui est des installations de traitement extrêmement complexes et à grande échelle. Les avantages d'une approche « concevoir un, construire plusieurs » comprennent des niveaux d'investissement en capital globaux inférieurs, une vitesse de mise sur le marché accrue et une exploitation et une maintenance plus faciles. Nous nous attendons à ce que les nouvelles technologies réduisent coûts d'exploitation et permettent des mises à niveau plus faciles. Et tout cela se traduit par un moindre risque d'investissement », déclare-t-il.

Fondamentalement, une normalisation accrue et une planification stratégique plus efficace "libèrent de précieuses capacités d'ingénierie, de construction et de chaîne d'approvisionnement, permettant une transition beaucoup plus rapide vers un avenir durable", déclare OudeNijeweme.

Un rappel supplémentaire aux gouvernements et à l'industrie que l'urgence et les solutions pour faire face au "recâblage complet du système énergétique" qu'une transformation durable exige ne manquent pas lorsque les bons experts sont consultés.

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Pour plus d'informations sur ce sujet, téléchargez le livre blanc de Worley.